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甘氨酸供需偏紧 推涨草甘膦价格 年初以来,甘氨酸价格强势上涨,目前工业级甘氨酸报价达1.5万元/吨,较年初上涨20%,食品级甘氨酸价格在1.8万元/吨左右。甘氨酸价格上涨的原因有多个方面,首先是环保压力巨大带来的市场供应紧缺、供给不足;其次是草甘膦因甘氨酸供给不足而开工不足,草甘膦价格上涨也在一定程度上促进了甘氨酸价格的上涨;最后,环保问题导致部分企业相关人员被抓,也在一定程度上起到了威慑作用,环境犯罪惩罚力度之高,导致国内环保不达标的甘氨酸企业不敢冒然开工。
环保对甘氨酸行业的影响,从去年11月份开始显现,且年后越来越严苛。据了解,年初以来又有两家企业因环保问题停产,涉及到的产能共7万吨。目前全国可正常开工的甘氨酸产能约为25~30万吨。而统计的甘氨酸法草甘膦总产能56.2万吨,对应甘氨酸需求31万吨来看,当前甘氨酸供给明显不足。 目前,甘氨酸行业龙头企业占据一半以上的产能,另外还有两家企业产能在5万吨以上,这两家企业一家因环保问题停产,一家自产自销,剩下的企业都是1~2万吨的小产能。而甘氨酸行业污水处理投入大、成本高,仅污水改造一次性投入就要一千多万,小企业根本无力承受。以前环保管理较为宽松,不少企业都不做环保投入,而现在随着环保政策日益严苛,小企业就基本只能退出,稍大一点的企业也得重新上环保设施才能开工,而这也需要一定的时日。 甘氨酸出口增长影响工业级甘氨酸供给 我国甘氨酸出口一般以食品级为主,只有少量的工业级,食品级甘氨酸需要以工业级甘氨酸为原料。由于工业级甘氨酸毛利率达30%~40%,而食品级甘氨酸毛利率仅15%~16%,去年不少企业食品级生产线停产,以牺牲食品级来保工业级。但食品级甘氨酸的需求是稳定的,为了稳定食品级甘氨酸的客户,企业表示今年将不会牺牲食品级保工业级,食品级甘氨酸的正常生产也会相应的带来工业级甘氨酸供给的减少。从海关数据了解到,去年其他氨基酸出口是9万吨左右,这里面绝大部分是甘氨酸。随着今年食品级甘氨酸恢复正常生产,甘氨酸出口数量也将增长,进而用于草甘膦的甘氨酸数量也会相应减少。 甘氨酸企业现在基本零库存,下游草甘膦企业普遍反映拿货困难,甘氨酸货源难求直接抑制草甘膦企业开工,目前草甘膦企业开工率在50%左右。考虑出口增长和环保因素,笔者预期今年国内甘氨酸供应的总量可能有所下降,因而,今年甘氨酸法草甘膦的产量可能会低于去年的38.6万吨。由于甘氨酸法工艺路线占到总产能的67%,甘氨酸供应问题必将影响行业总的供给,草甘膦价格将确定性上涨。 草甘膦价格确定性上涨 根据草甘膦库存模型的监测数据,当前国内草甘膦库存处于较低的水平,国内春耕启动及北美需求旺季到来,必将拉动草甘膦需求,低库存将会带来价格的强劲反弹。作为草甘膦的主要原材料,甘氨酸价格近期已出现强劲上涨,供需紧张是产品价格上涨的逻辑基础,甘氨酸行业经过近几年的去产能,下游草甘膦需求的不断增加,甘氨酸的供需已达到紧平衡状态,而甘氨酸生产过程中的废水处理等环保问题,也将压制甘氨酸行业的开工率;供给受限,需求旺盛,甘氨酸价格将会继续强势上涨,这必将增加草甘膦的生产成本推动草甘膦价格上涨,同时甘氨酸短缺将会影响草甘膦行业的开工率。因而,在低库存、成本推动及需求拉动的共同作用下,未来一段时间内草甘膦价格将会确定性上涨。 彦波 (作者:佚名 编辑:admin)
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