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草甘膦后期或强势上涨 目前甘氨酸法工艺占到了国内草甘膦总产能的66%以上,也就是说,我国2/3的草甘膦都是以甘氨酸为原料。
受益于产能转移和全球转基因作物增长带来的草甘膦需求增长,2012年以来我国草甘膦产量持续增长。到2013年,全国草甘膦总产能84.3万吨,2013年实际需求量在21万吨左右。 从供给端来看,2013年甘氨酸产能利用率为88%,已经达到较高水平,总产量29.9万吨;从需求端来看,全年出口及其它领域需求量约8万吨,甘氨酸法草甘膦需求量在21万吨左右,整体供需略显偏紧。而从我们统计的甘氨酸法草甘膦总产能56.2万吨,对应甘氨酸需求31万吨,考虑到出口和其他领域的需求,当前甘氨酸供需明显偏紧。2014年我国草甘膦市场需求依旧旺盛,甘氨酸需求量也将进一步攀升。综合而言,目前甘氨酸供需紧张的格局已初步形成,未来草甘膦需求旺盛将进一步推动甘氨酸价格上涨。 作为草甘膦最主要的原材料,甘氨酸价格上涨将直接推动草甘膦成本中枢上移。按每吨草甘膦需消耗甘氨酸0.55吨来测算,甘氨酸价格上涨1000元/吨,带来草甘膦成本增加550元/吨,在草甘膦需求如此旺盛的市场环境下,成本上升很快就能转嫁到产品价格上来。因此,甘氨酸价格上涨将直接推动草甘膦价格上涨。 根据我们的草甘膦库存模型的监测数据,当前国内草甘膦库存处于较低的水平,国内春耕启动及北美需求旺季到来,必将拉动草甘膦需求,低库存将会带来价格的强劲反弹。作为草甘膦的主要原材料甘氨酸价格近期已出现强劲上涨,供需紧张是产品价格上涨的逻辑基础,甘氨酸行业经过近几年的去产能,下游草甘膦需求的不断增加,甘氨酸的供需已达到紧平衡状态,而甘氨酸生产过程中的废水处理等环保问题,这也将压制甘氨酸行业的开工率;供给受限,需求旺盛,甘氨酸价格将会继续强势上涨,这必将增加草甘膦的生产成本推动草甘膦价格上涨,同时甘氨酸短缺将会影响草甘膦行业的开工率。因而,在低库存、成本推动及需求拉动的共同作用下,未来一段时间内草甘膦价格将会确定性上涨。 甘氨酸价格迎来持续上涨,山东、安徽地区工业级甘氨酸主流价格涨至14500元/吨左右,高端价格达到15000元/吨。究其原因,一方面受环保因素影响,河北、山东工厂被迫限产,开工率偏低,市场供应不足;另外,草甘膦市场进入旺季,对甘氨酸需求有支撑。甘氨酸企业现在基本零库存,下游草甘膦企业普遍反应拿货困难,甘氨酸货源难求直接抑制草甘膦企业开工,目前草甘膦企业开工率普遍在50%左右。考虑出口增长和环保因素,我们预期14年国内甘氨酸供应的总量可能有所下降,因而,14年甘氨酸法草甘膦的产量可能会低于13年的38.6万吨。由于甘氨酸法工艺路线占到总产能的67%,甘氨酸供应问题必将影响行业总的供给,草甘膦价格将确定性上涨。 2014年以来,在草甘膦价格尚维持在3.4万元/吨位置构筑平台的时候,甘氨酸价格开始强势上涨,价格较年初上涨1500元/吨。草甘膦生产成本大幅增加,国内外需求增加,环保压力不断加大,但草甘膦市场并未如预期那样大幅上调,当前草甘膦市场扑所迷离,综合来看,草甘膦后市具备上涨空间,前期是海外需求增量多少和环保力度究竟多大这两块需得以明朗。 杨益军 (作者:佚名 编辑:admin)
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