——2013年春季氮肥市场形势分析会预测

本报记者 宋国刚

  １日，由中国氮肥工业协会举办的２０１３年春季氮肥市场形式分析在京举行。会议邀请了中化化肥、山东鲁西、湖北宜化等生产厂家，陕西晋煤等资源企业，还邀请了国家发改委、工信部、财政部、农业部、铁道部等国家相关部委负责人出席。与会人员认为刚刚过去的2012年氮肥行业效益有所回升，总体效益明显超过了其他传统化工产品。预测今春化肥市场走势会相对平稳，氮肥供求基本平衡，产销形势应好于去年。

今春化肥产销形势应好于去年

  2012年氮肥工业效益有所回升，氮肥产品总体效益明显好于其他传统化工产品。主营业务收入达2835亿元，同比增长12.6%，利润总额144亿元，同比增长7.1%。

今春化肥产销形势应好于去年

  利好因素是，一，农业对肥料的需求强劲。中央一号文件连续第十年聚焦了农业，必将激发农民生产积极性。此外随着我国经济回暖，工业需求也所有增加，环保的需要，尿素作为锅炉烟气脱硝的原料、柴油车尾气净化剂等也会有一定的消费。总体看，需求会有所增加。二，今年春季尿素市场供应基本平衡。而去年同期的形势是紧平衡。今年春季总体看，供求平衡，市场稳定。三，化肥出口政策调整，提振了市场信心。

氮肥行业的发展特点

  1.产业集中度明显提高。据协会统计，到2012年底，我国氮肥企业共有393家，合成氨产能6730万吨，尿素产能7130万吨(有效产能6800万吨)，大企业和大型企业集团成为行业的主力。如年尿素产能超过50万吨的57家企业集团合计产能达到了4170万吨，占总产能的58.4%。

  随着新建产能加入，大企业比重还会增加。产业集中度越高，大企业的作用越明显，其生产负荷的变化对市场影响会更大。

  2.氮肥生产向资源地转移。随着“上大压小”，氮肥向资源地转移的产业政策的实施，利用内蒙古、新疆、山西等丰富的煤炭资源。到去年底，上述三省尿素产能达到了1650万吨，到十二五末，尿素产能将达到3114万吨，伴随而来的是中东部粮棉产区越来越多的氮肥产能退出。

  氮肥产能向西部资源地区导致氮肥生产与消费地背离，运输越来越成为保障供应和稳定氮肥市场的关键因素，流通环节工作的重要性更加凸显。

  3.尿素产能过剩及产量替代。近几年，尿素产能过剩一直困扰着农资行业，市场低迷、信心缺失、效益低下，严重挫伤了企业的生产积极性和流通企业的经营热情。通过市场的优胜劣汰，氮肥行业将进入产能替代阶段。近几年，先后有830万吨尿素产能，2000多万吨碳铵产能退出，预计还有600多万吨尿素和800多万吨碳铵陆续退出。

  为解决氮肥产能过剩问题，去年年底国家工信部发布了《合成氨准入条件》，目前正在研究出台推进落后产能推出的相关政策。预计未来非无烟煤产能比重将会增加，替代无烟煤、天然气等原料。

  4.氮肥进入高成本时代。目前建设一套45.80合成氨配套尿素装置，投资约35亿元左右，固定资产折旧在尿素成本中占到300元/吨，每吨尿素利润必须在350元左右，才能收回投资。近几年，随着国家政策的逐步调整，合成氨电价上涨60%，气价上涨80%，化肥铁路运价每吨千公里增加了2倍(49元)。据调查，大型煤头企业和大型气头企业2012年尿素成本比2010年增加了200～250元/吨。

  但是作为重要的农资产品不可能把成本的增加完全顺价转移给下游，所以必须从生产、流通、使用等各环节分别消化成本的上涨部分因素。 中国氮肥工业协会名誉理事长 刘淑兰